Carrier — Manual de usuario

Todo lo que puede hacer cada rol en Carrier: atender conversaciones y tickets, configurar la cuenta de tu empresa y administrar la plataforma.

Carrier reúne en una sola bandeja las conversaciones de WhatsApp, Telegram y el chat de tu sitio web, además de tickets, llamadas y campañas. Este manual sigue el orden del menú del panel. Para instalar el chat en tu web, ve a la guía del chat para tu sitio web. Para conectar tu propio bot, a la guía de bots.

1. Primeros pasos#

1.1. Entrar al panel#

1. Abre https://carriercoo.com/login.
2. Escribe tu Correo o usuario y tu Contraseña.
3. Toca Iniciar sesión.

Si eres Superadmin llegas a Cuentas; con cualquier otro rol, a Conversaciones.

¿Olvidaste tu contraseña? No hay recuperación por correo. Pídele al Admin de tu empresa que te ponga una nueva desde Agentes. Si eres el Admin, pídesela al equipo de Carrier.

1.2. Roles#

Qué ve cada rol en el menú:

• Agente: Conversaciones, Tickets, Campañas, Contactos, Llamadas y Ajustes.
• Supervisor: Conversaciones, Tickets, Contactos, Llamadas, Reportes y Ajustes.
• Admin: todo lo anterior, más Bandejas, Bots, Etiquetas, Respuestas rápidas, Base de conocimiento y Agentes.

1.3. Idioma, tema y cierre de sesión#

En la barra superior están el menú de idioma (español o inglés), el botón de tema claro u oscuro y, en tu avatar, Cerrar sesión. Si nunca elegiste idioma, Carrier usa el de tu navegador.

1.4. Tu plan#

Lo que puedes usar depende del plan de tu empresa:

• Límites: usuarios, números de WhatsApp, otros canales (chat web y Telegram) y envíos masivos por mes.

• Funciones: bot, campañas, llamadas, portal de tickets y SLA, reportes completos, auditoría y quitar el «Powered by Carrier».

• Si el plan no incluye una función, su pantalla muestra Tu plan no incluye… y el menú la oculta.

• Los límites solo cuentan al agregar algo: un usuario, una bandeja, una campaña. Si la cuenta queda por encima del límite, no se borra nada y los mensajes siguen llegando.

• El Admin ve su plan y cuánto usa en Ajustes → Cuenta → Plan y uso. Para cambiar de plan, hay que contactar a Carrier.

2. Conversaciones#

2.1. La lista#

• Pestañas: Todas, Abiertas (la que se abre por defecto), Pendientes y Resueltas. Las conversaciones pospuestas aparecen en Todas.
• Buscar conversaciones…: filtra por nombre o correo del contacto. Con dos letras o más, también busca dentro de los mensajes, solo en las conversaciones que puedes ver; los resultados aparecen aparte, bajo Mensajes.
• Vistas rápidas:
  • Siguiendo: las que tú sigues.
  • Sin asignar +4h: llevan más de cuatro horas sin agente.
  • SLA vencidas: superaron el tiempo de respuesta de su bandeja.
• Filtros: Bandeja, Agente y Etiqueta. El filtro de agente no aparece si solo ves tus conversaciones asignadas.
• Qué muestra cada fila:
  • los mensajes sin leer (las no leídas van primero);
  • el estado y el canal;
  • si el bot está en pausa;
  • el aviso de SLA: amarillo a la mitad del tiempo, rojo al vencerse;
  • si está marcada para revisión o la sigues;
  • las etiquetas y el agente asignado.

2.2. Dentro de una conversación#

• Contacto: abre los datos del contacto y sus otras conversaciones.
• Estado: Abierta, Pendiente, Resuelta o Pospuesta.
  • Al resolver, la bandeja puede enviar la encuesta de satisfacción (CSAT).
  • Si el cliente vuelve a escribir dentro de la ventana de reapertura de la bandeja (24 horas por defecto), la conversación vuelve a Abierta y queda sin agente.
  • Pospuesta es solo un estado: no tiene temporizador.
• Asignar agente / Desasignar. El agente asignado recibe un aviso por correo.
• Etiquetas: al agregar una, eliges cuánto dura: la duración por defecto de la etiqueta, Sin expiración o 1 hora, 4 horas, 24 horas, 3 días o 7 días. Al vencer, se quita sola.
• Seguir esta conversación: la suma a tu vista Siguiendo. No envía notificaciones.
• Marcar para revisión (Supervisor y Admin): una bandera para coaching.
• Más acciones:
  • Llamar, si la cuenta tiene llamadas.
  • Escalar a ticket: crea un ticket con este contacto y lo enlaza a la conversación.
• Eliminar conversación (solo Admin): borra la conversación y sus mensajes. No se puede deshacer.
• Bot en pausa: cuando un agente responde, el bot de la bandeja se pausa unos minutos y aparece un aviso con Reanudar bot ahora.

2.3. Escribir y enviar#

Arriba del cuadro de texto eliges Responder, que le llega al cliente, o Nota, que solo ve tu equipo.

• Enter envía y Shift+Enter agrega una línea.
• Respuestas rápidas: escribe / y el atajo; se muestran hasta seis coincidencias. Con las flechas eliges y con Tab o Enter insertas. El texto se inserta tal cual, sin reemplazar variables.
• Adjuntar archivo: hasta 50 MB. En conversaciones del chat web, solo imágenes o PDF. También sirve en las notas.
• Grabar nota de voz: se detiene sola a los 5 minutos.
• Enviar ubicación: la actual o una dirección escrita a mano.
• Programar para más tarde: el mensaje queda marcado como Programado y sale a la hora elegida. Una vez programado, no se puede editar ni cancelar.
• Las notas de voz, la ubicación y la programación no están disponibles en las notas. Las notas de voz y la ubicación tampoco, en el chat web.
• Mientras escribes una respuesta, el cliente ve «escribiendo…» en WhatsApp y Telegram.

Cuándo no se puede responder:

• Conversación resuelta o pospuesta: el agente no puede responder; el Admin sí.
• Bandeja archivada o desconectada (WhatsApp sin conexión, Telegram sin webhook): nadie puede responder, pero las notas siguen permitidas.

Si un mensaje no sale, queda marcado como Fallido. Revisa la conexión de la bandeja y vuelve a enviarlo con Reenviar.

2.4. Iniciar una conversación#

Toca Nueva en la lista:

• WhatsApp: elige una bandeja conectada y escribe el teléfono, el nombre (opcional) y el mensaje. Luego toca Enviar mensaje.
  • Si ya hay una conversación abierta con ese número, el mensaje sigue en ella.
  • La conversación queda asignada a quien la inició.
• Telegram: un bot de Telegram no puede escribir primero. Carrier te da un enlace para compartirlo con el cliente.

2.5. Acciones en bloque#

Activar modo selección (Agente y Admin) permite elegir varias conversaciones y aplicar:

• Resolver;
• Estado…;
• Asignar… / Quitar asignación;
• Enviar a todos: el mismo mensaje a los contactos seleccionados.
  • Hasta 100 destinatarios y 4000 caracteres.
  • Acepta las variables {contact.name}, {contact.phone} y {contact.email}.
  • Los mensajes salen con 1,5 segundos de diferencia.
  • Necesita la función de campañas y descuenta del cupo mensual de envíos masivos.

2.6. Qué puede hacer cada rol#

3. Contactos#

• Los contactos se crean solos cuando alguien escribe por cualquier canal. No se crean ni se importan a mano.
• Buscar contactos por nombre o correo… busca en todos los contactos de la cuenta, 25 por página.
• Al abrir un contacto ves su correo, su teléfono, los miembros si es un grupo de WhatsApp y enlaces a sus conversaciones.
• Eliminar contacto (solo Admin) borra también todas sus conversaciones.

4. Tickets#

Los tickets sirven para casos que necesitan seguimiento: un reclamo, un pedido o una falla.

4.1. Crear un ticket#

• Con Nuevo ticket en la lista, o con Escalar a ticket desde una conversación. En ese caso el contacto queda como solicitante y la conversación enlazada.
• Campos:
  • Asunto, obligatorio.
  • Descripción.
  • Prioridad: Baja, Normal, Alta o Urgente.
  • Tipo: Pregunta, Incidente, Problema, Tarea o Mejora.
  • Responsable: por defecto, tú.
• Si tu cuenta tiene un correo de soporte conectado (lo configura el equipo de Carrier), cada correo que llega crea un ticket. Si el asunto incluye el código del ticket, como [T-12], el correo se suma a ese ticket.

4.2. La lista#

• Busca y filtra por estado, prioridad y origen, o usa Mis tickets y Sin asignar.
• Qué ticket ve cada rol:
  • Admin y Supervisor ven todos.
  • Un agente ve los suyos, los que no tienen responsable y los que sigue.
  • Si el agente está limitado a sus tickets, ve solo los asignados.
• Ese mismo alcance aplica al abrir un ticket por su código y a todo lo que se hace en él. Un ticket que no puedes ver aparece como inexistente.
• Editar y eliminar un ticket es solo para el Admin. Para eliminarlo hay que escribir su código.

4.3. Dentro del ticket#

• Estado: Nuevo, Abierto, En espera, Resuelto o Cerrado.
• Responsable: al cambiarlo, el nuevo y el anterior reciben un aviso por correo.
• Responder:
  • Con Nota interna (solo equipo) activado, el comentario solo lo ve tu equipo.
  • Sin activarlo, Enviar respuesta publica el comentario para el cliente: le llega por correo si el ticket vino por correo, y si no, lo ve en el portal.
• El Supervisor solo escribe notas internas.

4.4. El portal del cliente#

Con Copiar link del portal le compartes al cliente un enlace para seguir su caso sin crear una cuenta. Necesita la función Portal de tickets y SLA.

• Qué ve el cliente: el logo y el nombre de tu empresa, el código, el estado, la prioridad, el asunto, la descripción, las fechas y los comentarios públicos. Nunca ve las notas internas.
• Qué puede hacer: responder con texto mientras el ticket no esté cerrado.
• El enlace: dura 30 días. Generar uno nuevo anula el anterior.
• Idioma: el portal se muestra en español o en inglés, según el navegador del cliente.

5. Llamadas#

Necesita la función Llamadas (Twilio) y que el Admin conecte Twilio en Ajustes → Voz.

• Llamar: desde Nueva llamada, en la lista de conversaciones, o desde Más acciones → Llamar, dentro de una conversación. El número va en formato internacional. Si el número es nuevo, se crea el contacto.
• Durante la llamada: Silenciar y Colgar.
• Llamadas entrantes: suenan en el navegador de todos los agentes y admins conectados. La toma el primero que acepta, y aparece en la última conversación del contacto.
• Historial (Llamadas):
  • Filtros por dirección y estado, y Solo con grabación.
  • El agente ve sus propias llamadas; Supervisor y Admin ven todas.
  • Si el Admin activó Grabar llamadas, cada llamada tiene reproductor y Descargar mp3.

6. Campañas#

Mensajes masivos por WhatsApp para Agentes y Admins. Necesita la función Campañas y envío masivo.

6.1. Crear una campaña#

Nueva campaña abre un asistente de cuatro pasos:

1. Datos:
   • Nombre de la campaña y la bandeja de WhatsApp.
   • El cuerpo del mensaje. Insertar variable agrega {{name}}, {{phone}} o las columnas de tu Excel.
   • Opciones:
     • Crear conversación por destinatario: cada envío aparece en Conversaciones.
     • Validar WhatsApp antes de enviar: es más lento, pero salta los números sin WhatsApp.
2. Destinatarios:
   • Importar Excel: .xlsx, .xls, .csv u .ods, hasta 5.000 filas. Eliges la columna del teléfono, la del nombre (opcional) y qué columnas usar como variables.
   • Agregar manual: en formato internacional.
   • Desde contactos guardados: se excluyen los grupos.
   • Los duplicados y los números inválidos se omiten.
3. Programación: Enviar ahora o Programar para más tarde, con al menos un minuto de margen.
4. Revisión: revisas el resumen y tocas Iniciar campaña.

Al pasar el primer paso, la campaña queda guardada como borrador. Un borrador no se retoma después; solo se puede eliminar.

6.2. Envío y seguimiento#

• Ritmo: sale un mensaje cada 1,5 segundos. Si fallan cinco seguidos, la campaña se marca como Fallida.
• Detalle de la campaña:
  • Total, Enviados, Fallidos y Omitidos, con barra de progreso mientras envía.
  • La lista de destinatarios, filtrable por estado.
  • Cancelar, para campañas programadas o en curso.
  • Eliminar, para borradores, canceladas, completadas o fallidas.
• Antes de empezar, Carrier comprueba que la bandeja esté conectada, que haya destinatarios y que el cupo mensual alcance.

6.3. Cupo mensual#

El plan fija cuántos envíos masivos se pueden hacer por mes.

• Cuentan las campañas y Enviar a todos.
• Cada envío cuenta en el mes en que sale, incluidos los programados y los que están en cola.
• Si una campaña no cabe en el cupo, Carrier no la deja empezar.

7. Reportes#

Para Supervisor y Admin. Arriba eliges el período: los últimos 7, 30 (por defecto) o 90 días, o un rango propio.

• En todos los planes:
  • Estado de conversaciones: el total de ahora mismo, sin importar el período.
  • La actividad del período: nuevas, resueltas, entrantes (cuántas de bots) y salientes.
  • Mensajes por día y Por canal.
• Con reportes completos:
  • Métricas operativas: tiempo de primera respuesta, tiempo de resolución, cumplimiento de SLA y porcentaje resuelto por el bot.
  • El uso de la base de conocimiento.
  • Top agentes.
  • La encuesta de satisfacción (CSAT), si hay respuestas.
  • Uptime de WhatsApp.
• Con llamadas: llamadas del período comparadas con el anterior.
• Con auditoría: los eventos críticos recientes.

8. Configurar la cuenta (Admin)#

8.1. Bandejas#

Una bandeja es un canal: un número de WhatsApp, un bot de Telegram o el chat de tu web. En Bandejas → Crear bandeja eliges el Canal (no se puede cambiar después) y le das un nombre único.

• Las bandejas de WhatsApp cuentan en el límite de números de WhatsApp.
• El chat web y Telegram cuentan en Otros canales.

Opciones de la bandeja:

• Duración de pausa del bot (minutos): cuánto se pausa el bot cuando un agente responde. Por defecto, 30.
• Tiempos y SLA:
  • SLA de respuesta (minutos): necesita la función de portal y SLA. Vacío, no se mide.
  • Ventana de reapertura (horas): 24 por defecto.
  • Auto-asignar agente más libre: reparte entre usuarios con rol Agente y necesita el SLA configurado.
• Bot:
  • Enviar base de conocimiento al bot.
  • Enviar historial de la conversación al bot: los últimos 20 mensajes; viene activado.
  • El bot también dispara cuando hay auto-reply.
  • Acumular mensajes del contacto antes de llamar al bot: espera de 1 a 60 segundos, 5 por defecto, para juntar varios mensajes seguidos.
• CSAT: Enviar encuesta CSAT al resolver, una pregunta de 1 a 5. Llega por WhatsApp y Telegram.
• Grupos de WhatsApp (solo WhatsApp): Recibir mensajes de grupos y Comportamiento del bot en grupos, que puede estar apagado, leer siempre o responder solo cuando lo mencionan.
• Respuestas automáticas:
  • Zona horaria y Horario de atención (de lunes a viernes, de 9 a 18, por defecto), o Atención 24 horas.
  • Mensaje fuera de horario y Mensaje de bienvenida: se envían como máximo una vez cada 4 horas por conversación.
  • Respuesta diferida: se envía si ningún agente responde en el tiempo que elijas, de 1 a 1440 minutos.
• Bot asignado: el bot que responde en esta bandeja (ver 8.5).

Archivar bandeja:

• Desconecta WhatsApp o Telegram; el historial se sigue leyendo.
• Restaurar bandeja la reactiva, pero no reconecta el canal, vuelve a comprobar el límite del plan y exige que el nombre no lo use otra bandeja activa.

8.2. Conectar WhatsApp#

Abre la bandeja y entra a la configuración de WhatsApp:

• Vincular número: escanea el QR con el teléfono (WhatsApp → Dispositivos vinculados). El QR se renueva solo.
• Código de vinculación (alternativa al QR): escribe el número en formato internacional sin «+» y toca Generar.
• Reconectar, si la sesión se cayó. Re-sincronizar, si se cerró la sesión o WhatsApp bloqueó el número. Cerrar sesión desvincula el número.
• Un número, una bandeja: un número de WhatsApp solo puede estar conectado en una bandeja. Si ya está conectado en otra bandeja de tu empresa o en otra empresa, Carrier no lo vincula y muestra Número conectado en otra bandeja. Cierra la sesión allí o usa otro número.

8.3. Conectar Telegram#

Crea el bot en BotFather y pega su Token del bot al crear la bandeja. Carrier registra el webhook solo. Si deja de recibir mensajes, usa Reconectar webhook.

8.4. Chat para tu web#

En el Editor de widget de una bandeja de chat web:

• Título de bienvenida (obligatorio) y Subtítulo.
• Color de marca: 13 colores o uno a elección.
• Posición del botón: izquierda o derecha.
• Logo del widget: PNG, JPG o WebP de hasta 2 MB. Si no subes uno, se usa el logo de la cuenta.
• Vista previa en vivo, y el Código de instalación listo para Copiar y pegar en tu sitio.

Los pasos para instalarlo y personalizarlo están en la guía del chat para tu sitio web.

8.5. Bots#

Necesita la función Bot y búsqueda semántica.

• Un bot tiene Nombre y URL del webhook, que es tu servidor, n8n o similar. La URL empieza con https:// y tiene que ser la de un servidor público.
• Si tu servicio la pide, también una Clave secreta (opcional): Carrier la envía con cada mensaje y no vuelve a mostrarla.
• Carrier le envía cada mensaje del cliente y publica lo que el bot responda.
• Se asigna a una bandeja desde Bot asignado.

Cómo conectarlo y qué hace cada opción está en la guía de bots.

8.6. Etiquetas#

• Cada etiqueta tiene Nombre, Color y Tiempo de expiración por defecto: sin expiración, de 1 hora a 7 días, o personalizado.
• Eliminar una etiqueta la quita de todas las conversaciones.

8.7. Respuestas rápidas#

• Cada respuesta tiene un Atajo (letras, números, - o _) y un Contenido de hasta 2000 caracteres.
• En una conversación se insertan escribiendo /atajo.
• El texto se inserta tal cual: no reemplaza nombres ni otras variables.

8.8. Base de conocimiento#

Artículos que el bot puede usar para responder.

• Pestañas: Publicados y Borradores. Publicar y Pasar a borrador mueven el artículo entre las dos.
• Cada artículo tiene:
  • Título y Contenido, en Markdown, con Editar y Vista previa.
  • Etiquetas separadas por coma.
  • Alcance: todas las bandejas o una sola.
  • Adjuntos: PDF, imágenes, hojas de cálculo o documentos. Se suben después de guardar el artículo.
  • Publicar al guardar.
• Cada artículo muestra cuántas veces se usó y cuándo fue la última.
• Configurar embeddings: permite la búsqueda por significado, y no solo por palabras. Necesita la función de bot. Proveedores:
  • OpenAI, Voyage AI o MongoDB Voyage, con tu propia clave. La clave se guarda cifrada y no se vuelve a mostrar.
  • Texto plano, sin proveedor externo.
  • Probar conexión comprueba la clave. Regenerar embeddings ahora vuelve a procesar los artículos.

8.9. Agentes#

• Crear agente: Usuario, Correo, Contraseña (de 8 a 72 caracteres) y Rol. En el formulario el rol aparece como Agent, Supervisor o Admin.
• Solo para agentes:
  • Limitar a sus conversaciones asignadas.
  • Limitar a sus tickets asignados.
• Cambiar la contraseña de alguien: edita a la persona y escribe una nueva. Si el campo queda vacío, se conserva la actual.
• Estado: Activo, Bloqueado o Pendiente.
• Admins, supervisores y agentes activos cuentan en el límite de usuarios del plan.

8.10. Ajustes de la cuenta#

• Cuenta:
  • Logo de la cuenta: PNG, JPG o WebP de hasta 2 MB. Aparece en el panel, en el chat web si no tiene logo propio y en el portal de tickets.
  • Plan y uso: el plan, su precio, el uso de cada límite (en rojo si se pasó) y las funciones incluidas.
• Correo: el servidor SMTP de tu empresa, para los correos que envía Carrier. Campos:
  • Servidor SMTP, Puerto, Usuario, Contraseña y Dirección remitente.
  • Usar SSL/TLS (puerto 465).
  • Un botón manda un correo de prueba a tu dirección.
• Voz: conecta Twilio para las llamadas. Necesita la función de llamadas.
  • Campos: Account SID, Auth Token, API Key SID, API Key Secret, TwiML App SID y el número de teléfono.
  • Grabar llamadas.
  • Tres URLs que se pegan en Twilio.
• Acerca de Carrier: la versión, el contacto del desarrollador y la licencia.

9. Tu perfil (todos los roles)#

En Ajustes:

• Perfil: cambias tu usuario y tu correo. El rol y la cuenta solo se muestran.
• Cambiar contraseña: la actual y la nueva, de 8 a 72 caracteres, dos veces.

10. Administrar la plataforma (Superadmin)#

El menú del Superadmin tiene Panel, Cuentas, Planes, Usuarios, Links de onboarding, Auditoría y Ajustes.

10.1. Panel#

Un resumen de toda la plataforma en el período elegido (los últimos 7 días por defecto):

• Uso: cuentas activas y suspendidas, usuarios por rol, conversaciones por canal y mensajes por remitente.
• Alertas:
  • bandejas con WhatsApp desconectado o Telegram sin webhook;
  • mensajes de agentes o bots que llevan más de 5 minutos sin salir.
• Rendimiento: tiempos de respuesta, SLA y CSAT, con las cuentas mejor y peor ubicadas.
• Otros: llamadas y uptime de WhatsApp.

10.2. Cuentas#

• Crear cuenta: solo pide el Nombre de la cuenta, que es único. Recibe el plan por defecto.
  • La cuenta se crea sin usuarios. Crea su Admin en Usuarios o mándale un link de onboarding.
• Buscar y editar: la búsqueda es por nombre; al editar solo se cambia el nombre.
• Suspender / Reactivar: se aplica al instante, sin confirmación. Mientras la cuenta está suspendida:
  • sus usuarios pueden iniciar sesión, pero ninguna acción del panel funciona;
  • no se reciben mensajes de WhatsApp ni de Telegram, ni correos, y se rechazan las llamadas;
  • el bot no responde, y lo programado (mensajes, campañas) no sale;
  • el chat web sigue guardando lo que escriben los visitantes, y el portal de tickets sigue abierto.
• Ver como Admin (ícono del ojo): entras al panel de la cuenta como su Admin más antiguo.
  • Un aviso arriba indica a quién estás viendo, con Salir de la suplantación.
  • Lo que hagas queda registrado a nombre de ese Admin. Si la cuenta no tiene Admin, no se puede usar.
• Eliminar cuenta: borra todo lo de la cuenta y no se puede deshacer:
  • conversaciones, contactos, tickets, bandejas, bots, campañas, ajustes y usuarios;
  • también su historial de auditoría; solo queda el registro de la eliminación.
• Detalle de la cuenta (al tocar una fila): usuarios, bandejas, contactos y conversaciones.
• Plan: el uso contra cada límite y el plan asignado. Se puede sumar Usuarios extra y WhatsApp extra al límite del plan. Luego se toca Guardar plan.

10.3. Planes#

Cada plan tiene:

• Nombre, Precio mensual y Moneda. Sin precio, la landing muestra «Contactar».
• Límites, donde vacío significa ilimitado: Usuarios, Números de WhatsApp, Otros canales (widget, Telegram) y Envíos masivos por mes.
• Funciones:
  • Bot y búsqueda semántica;
  • Campañas y envío masivo;
  • Llamadas (Twilio);
  • Portal de tickets y SLA;
  • Reportes completos;
  • Auditoría;
  • Sin «Powered by Carrier».
• Plan por defecto para cuentas nuevas: siempre hay uno. Para cambiarlo, marca otro plan.
• Mostrar en la landing: el plan aparece en la página pública, ordenado por precio.
• Archivar: las cuentas que lo tienen lo conservan, pero ya no se asigna a otras. El plan por defecto no se archiva. Los planes no se eliminan.

Los cambios se aplican al instante a todas las cuentas del plan.

Planes que trae Carrier (en USD):

10.4. Usuarios#

Los usuarios de todas las cuentas, sin los Superadmin.

• Busca por usuario, correo, cuenta, rol o estado.
• Crear o editar: Usuario, Correo, Contraseña, Rol (Admin, Supervisor o Agente) y Cuenta, más los límites de agente.

10.5. Links de onboarding#

Para que un cliente cree su propia cuenta.

• Nuevo link: estos datos.
  • Email del destinatario.
  • Nombre sugerido del tenant, opcional.
  • Validez (días): de 1 a 30.
  • Enviar link por email: necesita tu SMTP configurado, ver 10.6.
• Cada link sirve una sola vez. Su estado es Pendiente, Usado, Expirado o Revocado.
• Acciones: copiar el link, Reenviar email y Revocar (mientras esté pendiente) y Eliminar.
• Lo que llena el cliente:
  • su email, que debe coincidir con el de la invitación;
  • el nombre de la empresa y, si quiere, el slug;
  • un usuario y una contraseña de al menos 8 caracteres, dos veces.
• Al terminar, se crea la cuenta con el plan por defecto y su usuario Admin.
  • El cliente recibe un correo de bienvenida con su usuario y el enlace para entrar; nunca con la contraseña, que acaba de elegir.
  • Si ese correo no sale, la pantalla final no dice que se envió: solo le indica que ya puede entrar.

10.6. Ajustes del Superadmin#

• Tu perfil y Cambiar contraseña.
• SMTP para emails de onboarding: el servidor con el que salen tus invitaciones y los datos de acceso de los clientes. Cada Superadmin configura el suyo.
  • Campos: host, puerto, TLS, usuario, contraseña y remitente.
  • Botones: Enviar prueba y Quitar SMTP.

10.7. Auditoría#

• Los eventos importantes de la plataforma, 50 por página, filtrables por Cuentas, Usuarios, Conversaciones, Contactos o Superadmin.
• Qué se registra:
  • altas, cambios, suspensiones, cambios de plan y eliminaciones de cuentas;
  • altas, cambios y eliminaciones de usuarios;
  • eliminaciones de conversaciones y contactos;
  • cada vez que un Superadmin entra como Admin;
  • links de onboarding creados, revocados y usados;
  • bandejas archivadas y restauradas;
  • campañas;
  • publicaciones en la base de conocimiento.

10.8. La landing y sus contactos#

• La página pública (carriercoo.com, y carriercoo.com/en en inglés) muestra los planes marcados Mostrar en la landing.
• Los contactos que llegan desde ella entran a la bandeja Landing Carrier de la cuenta Peregrino:
  • el chat;
  • el formulario, que llega como conversación con los datos del interesado.
• La landing también muestra un correo de contacto.

11. Solución de problemas#

12. Glosario#

• Bandeja: un canal de atención: un número de WhatsApp, un bot de Telegram o el chat de un sitio web.
• Conversación: el hilo de mensajes con un contacto. Puede estar Abierta, Pendiente, Resuelta o Pospuesta.
• Contacto: la persona del otro lado. En el chat web puede ser anónima o llegar con los datos que envía tu sitio.
• Cuenta: tu empresa dentro de Carrier, con sus bandejas, usuarios y datos. Cada cuenta está separada de las demás.
• Ticket: un caso con seguimiento, prioridad y responsable, que el cliente puede seguir desde el portal.
• Bot: un servicio externo (n8n, tu servidor) que responde solo a través de un webhook.
• SLA: el tiempo máximo para responder, configurado por bandeja.
• CSAT: la encuesta de satisfacción, de 1 a 5, que se envía al resolver.
• Tiempo de primera respuesta: cuánto tarda el primer mensaje de un agente desde el primer mensaje del cliente.
• Tiempo de resolución: cuánto tarda una conversación en resolverse.
• Nota interna: un mensaje que solo ve tu equipo.
• Link de onboarding: un enlace de un solo uso para que un cliente cree su cuenta.
• Suplantación (Ver como Admin): el Superadmin entra al panel de una cuenta como su Admin, para dar soporte. Queda registrada.